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电信投资显著回升设备商将受益

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来源: 作者: 2018-10-25 11:48:00

电信重组方案于2007年5月下旬确定。此前,由于对重组方案没有明确预期,运营商的投资控制在较低规模,1-5月电信累计投资增长2.7%;此后,电信运营商投资积极性提高,6、7月份的电信投资增速分别提高到27%、36%。

1-7月电信累计投资1310亿元,同比增长12.8%。

价格战将持续上演

2008年1-6月,中国移动通信设备市场规模达到203.7亿元。厂商竞争格局基本稳定,GSM领域依然是爱立信、华为、诺基亚-西门子、阿尔卡特-朗讯四家最为强势,上半年合计市场份额超过80%。CDMA主设备市场,中兴继续独占鳌头,阿尔卡特-朗讯、华为紧随其后。

下半年,随着移动运营商设备招标的启动,电信投资将迎来高增长阶段。

8月下旬,中国电信进行了第一期CDMA网络设备招标,将主要覆盖中心城市以及部分农村。华为参与了招标,并以超低价抢了较大市场份额。华为报价6.9亿元,中兴通讯报价70-80亿元,北电报价120亿元,阿尔卡特-朗讯报价140亿元。预计华为将获得30%以上的市场份额,CDMA设备的毛利率将大幅下降。

由于美、日、欧经济增长放缓,这些国家的电信设备需求也相应放缓。中国电信设备需求的增长相对明确,成为众多设备厂商争夺的焦点。预计在未来的电信设备招标中,价格战仍将继续上演。

3G业务争夺成主战场

预计下半年及明后年,移动通信领域的投资将保持较快增长。

电信重组新增了一家移动运营商。从近几个月的移动用户增长放缓来看,留给新的移动运营商抢占优质客户资源的时间已经不多。未来的3G业务将成为国内运营商改变竞争格局的重大机遇。原中国联通的CDMA网络与GSM网络覆盖水平远不及中国移动的网络。新中国联通与新中国电信的网络投资需求非常迫切。

中国联通公告表明,预计公司2009年和2010年在3G通信网络与服务的总投资将达到1000亿元。中国电信则表示,未来3年将投资800亿元在CDMA(包括3G)网络上。

2007年,中国移动已投入260亿元建设TD实验网和358亿元建设GSM网络。按照计划,今年中国移动将投资1000亿元,增加2G网络一倍的载频。中国移动已向工业和信息化部提交TD二期建网计划,计划增加28个城市。按照一期建网8大城市花费210多亿元估计,二期建网的费用将超过300亿元。

预计2008-2009年,电信投资的增速在15%以上。

子行业受益各不同

系统设备:由于系统设备技术门槛高,全球只有几家主要的厂商供货,系统设备厂商受益最为明显。国内华为、中兴凭借成本优势,在国内电信设备市场的份额逐步提高,其国内业务收入有望获得高增长。目前TD-SCDMA、CDMA设备等业务的毛利率较高,随着业务量的增大,毛利率有可能降低,但规模扩大也将摊薄费用。未来两三年,国内系统设备厂商的国内业务收入与收益将呈现高增长。

无线网络优化覆盖设备:近年来,无线网络优化覆盖市场产品同质化现象严重,加之运营商的集采政策,使得直放站产品的利润降低。企业的毛利率水平由2004年度的50.46%下降至2007年度的37%。由于电信运营商正逐步增加集中采购,使得产品的平均价格逐步下调,尽管需求量迅速增加,但市场规模的增幅并不高。

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